100 % QuebecUn supervisor dirige equipos sobre el terreno: planifica horarios, aprueba hojas de tiempo, sigue sus obras. No toca ni la nómina, ni los parámetros, ni la gestión de accesos: para eso hay que crear un administrador.
Dos nociones se combinan y a menudo se confunden. El TERRITORIO dice sobre qué clientes y qué proyectos actúa la persona. Los PERMISOS dicen qué hace en ellos. Se ajustan por separado, y este artículo sigue ese orden.
- Alcance
- Los clientes y proyectos que se le asignan
- Por defecto
- Todo abierto, para cerrar lo que haga falta
- Nunca accesible
- Nómina, parámetros, gestión de accesos
Antes de empezar
- Una cuenta de administrador con el permiso de gestionar los accesos.
- La dirección de correo de la persona: por ahí sale su invitación.
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Leer la lista de supervisores
«Supervisores», en la sección Equipo. Siete columnas, una de las cuales resume todo lo demás: «Asignaciones» dice cuántos clientes y proyectos cubre cada persona.
Los filtros de arriba ordenan por estado, por departamento y por región. Como en el resto del producto, una pestaña «Papelera» conserva lo retirado, restaurable.
La columna enmarcada es la que dice el alcance real del rol. Una línea: la persona, su puesto y su departamento, su región, su territorio, su tarjeta CCQ si corresponde, su estado. - 2
¿Supervisor o administrador?
La página de la ficha responde ella misma, y esa frase merece leerse antes de crear a nadie.
Un supervisor ve y actúa sobre SU territorio. Un administrador ve la organización. Dar un rol de administrador a un jefe de equipo para evitarle un límite es abrirle la nómina y los accesos de todo el mundo.
El límite es estructural, no un permiso que se pudiera marcar. Una persona puede ser ambas cosas
Nada impide tener una ficha de supervisor y una cuenta de administrador para la misma persona. Son dos roles distintos con dos juegos de derechos: y es más claro que estirar uno para cubrir el otro.
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Crear la ficha
«Nuevo supervisor» abre un formulario de una sola página. La advertencia del encabezado es útil: los campos de nómina propios de los empleados no están, porque no se aplican.
El nombre, el apellido y el correo bastan para crear la ficha. El resto se completa más tarde.
1 la identidad, que se mostrará en todas partes, incluida la pista de auditoría · 2 la invitación, enviada al guardar. - 4
Elegir los idiomas
Dos campos vecinos que no sirven para lo mismo. El «idioma de correspondencia» es el de sus avisos, sus documentos y su aplicación móvil. Si se deja heredado, es el de su cuenta y, en su defecto, el de la organización.
Los «idiomas hablados» son declarativos: dicen en qué idiomas se maneja la persona. Sirven para rellenar de antemano los formularios de los comités paritarios y para saber quién puede atender a un cliente en su idioma.
1 el idioma en que se le escribe · 2 los idiomas que habla. - 5
Abrir el acceso
Un nombre de usuario y una contraseña, ambos opcionales. Dejar la contraseña vacía es el caso normal: la persona recibe una invitación por correo y elige la suya.
Escribirla usted mismo solo tiene sentido para una cuenta compartida o para una persona sin dirección de correo utilizable.
Contraseña vacía = invitación por correo. - 6
Describir la función
El puesto y el departamento son obligatorios: alimentan los filtros de la lista y las agrupaciones de los informes.
«En el puesto desde» fecha el inicio del rol. La región sirve para ordenar y no restringe nada: es el territorio, en el paso siguiente, el que decide el alcance real.
La región ordena; no delimita. - 7
Delimitar el territorio
Esta sección solo aparece una vez guardada la ficha: primero se crea la persona, después se le da su territorio.
Dos listas y una regla contraintuitiva que conviene conocer: ningún cliente marcado significa que los cubre TODOS. Marcar, aquí, sirve para restringir: no para autorizar.
Los proyectos se eligen entre los proyectos activos de los clientes marcados. La consecuencia está escrita bajo el campo: quitar un cliente quita también sus proyectos.
1 «Ningún cliente marcado: los cubre todos» · 2 los proyectos siguen a los clientes y desaparecen con ellos. Una ficha vacía da acceso a toda la organización
Crear un supervisor sin marcar nada le abre el conjunto de clientes y proyectos, dentro del límite de sus permisos. No es un olvido del producto: es el ajuste que conviene a una organización pequeña. En cuanto hay varios equipos, marque.
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Ajustar los permisos
Seis interruptores, agrupados en cuatro familias, y todos abiertos por defecto. El principio está escrito al inicio de la sección: «Todo está abierto por defecto: cierre lo que no le concierne.»
Se aplican DENTRO del territorio, nunca más allá. «Gestionar sus clientes» solo da acceso a los clientes marcados en el paso anterior.
Los seis interruptores, tal como vienen: todos abiertos. Permiso Lo que abre Planificar los horarios Crear, modificar y publicar los turnos de sus equipos: turnos abiertos incluidos. Aprobar las hojas de tiempo Aprobar, rechazar y corregir las horas de su equipo. Es una escritura que fija un cálculo de prenómina. Ver el mapa de terreno Quién está fichado, dónde y en este momento: y la repetición de la jornada transcurrida. Gestionar sus clientes Direcciones, notas y documentos de los clientes de su territorio. Gestionar sus proyectos Detalles de los proyectos y geocercado de los lugares de trabajo, solo en sus proyectos. Ver las tarifas y los presupuestos Tarifas horarias, costos y presupuestos de proyecto. Es el que más se cierra. Cerrar un permiso no quita el territorio: la persona sigue viendo sus obras, simplemente ya no realiza ahí ese gesto.
Lo que hay que recordar
Un supervisor también se vincula desde el cliente
La pestaña «Equipo» de una ficha de cliente enumera los supervisores vinculados. Es la misma vinculación, vista desde el otro extremo: práctico cuando se parte de la obra y no de la persona.
Las notas internas no las ve el interesado
El campo «Notas internas» de la ficha está reservado a los administradores. No se muestra ni en la aplicación móvil de la persona ni en los documentos destinados a ella.
Retirar a un supervisor no borra su historial
La ficha va a la papelera y sigue siendo restaurable. Los horarios que creó, las hojas que aprobó y su rastro en la pista de auditoría no se mueven: es lo que hace defendible el historial.
Para ir más lejos
Invitar a un administrador y ajustar sus permisos
Dar acceso a alguien sin darle todo: la diferencia entre administrador y supervisor, las cuatro familias de derechos y qué oculta realmente un permiso retirado.
LireClientes y proyectos
El armazón sobre el que se apoya todo lo demás: para qué sirve un proyecto, qué decide para las horas que se hacen en él y por qué algunas fichas se niegan a desaparecer.
LireAprobar las hojas de tiempo de una semana
Revisar las horas fichadas frente al horario previsto, entender qué añade el decreto y aprobar: sabiendo qué fija la aprobación.
Lire¿No encuentra lo que busca?
Nuestro equipo puede responder a sus preguntas técnicas y acompañarle en la implementación.
