100 % QuebecPrimeros pasos
Clientes y proyectos
El armazón sobre el que se apoya todo lo demás: para qué sirve un proyecto, qué decide para las horas que se hacen en él y por qué algunas fichas se niegan a desaparecer.
Un turno de trabajo se planifica siempre en un proyecto, y un proyecto pertenece siempre a un cliente. Esa cadena no es una comodidad de archivo: es la que decide el decreto aplicado, el radio de geolocalización aceptado, las primas premarcadas y la línea en la que se facturarán las horas.
Las secciones que siguen son las zonas de esas dos pantallas. Lea las que le conciernen: la última, sobre lo que impide una supresión, merece el rodeo aunque hoy no tenga nada que suprimir.
- La cadena
- Cliente › proyecto › turno › horas
- Lo que decide un proyecto
- Decreto, geocercado, primas, presupuesto
- Supresión
- Papelera primero, definitiva si nunca se usó
Punto 01
La lista de clientes
Un cliente es una entidad facturable: el edificio, la comisión escolar, la cadena de hoteles. Es el nivel por encima de los proyectos y el único que lleva una agenda de contactos y una cuenta de conexión.
Dos pestañas, y la segunda cuenta tanto como la primera. «Activos» enumera lo que sirve; «Papelera» conserva lo suprimido, restaurable en cualquier momento. Una ficha nunca desaparece de un clic.
La búsqueda cubre el nombre y la persona de contacto: práctico cuando uno se acuerda de a quién llama, no de cómo se llama el edificio.
Punto 02
La ficha de un cliente
Cinco pestañas. «Información» lleva la identidad, la categoría y las notas internas. «Cuenta» abre al cliente el acceso a su propio panel, con su nombre de usuario y su contraseña. «Equipo» enumera los supervisores y trabajadores vinculados a él. «Notas» y «Documentos» completan el expediente.
El campo que hay que mirar está en otro sitio: «Decreto». Vale «Heredado de la organización» por defecto, y es el eslabón intermedio de una cascada que la mayoría de los usuarios descubre demasiado tarde.
La cascada de los decretos, de arriba abajo
Un turno puede imponer su decreto. En su defecto, se aplica el del proyecto. En su defecto, el del cliente. En su defecto, el de la organización. Gana el primer nivel que declare explícitamente un decreto: por eso un cliente bajo convenio particular se ajusta una vez, aquí, y no proyecto por proyecto.
Punto 03
La lista de proyectos
Un proyecto es un contrato, una obra, un encargo: el lugar donde se hace el trabajo. La lista lleva cuatro columnas útiles: el nombre, el cliente al que pertenece, la dirección y el estado.
Tres atajos arriba. «Ver en el mapa» sitúa todos los proyectos en un mapa. «Importar» y «Exportar» hacen entrar o salir la lista en bloque: un primer llenado rara vez se hace a mano.
Punto 04
Identidad, dirección y geocercado
El cliente es obligatorio, y la aplicación lo dice sin rodeos: un proyecto pertenece siempre a un cliente. El nombre conviene que sea preciso («Carrefour Lachine) sanitarios (día)» se distingue de «Carrefour Lachine: zonas comunes» en un horario.
La dirección puede tomarse de la agenda del cliente o escribirse a medida, con su latitud y su longitud. Es la que sirve de centro al geocercado: el radio dentro del cual un fichaje cuenta como hecho en el sitio.
Un radio de 0 m desactiva la verificación. Es el ajuste de fábrica, y es deliberado: activar una restricción de posición sin saberlo rechazaría fichajes legítimos desde el primer día.
Punto 05
El régimen de nómina del proyecto
«Decreto del proyecto» vale «Heredado (cliente u organización)» por defecto: el proyecto se sitúa en la cascada sin imponer nada. Rellenarlo aquí prevalece sobre el cliente y sobre la organización, para todos los turnos del proyecto.
La nota bajo el campo dice exactamente hasta dónde llega: «Se aplica a todos los turnos de este proyecto, salvo forzado manual en el horario.»
Dos ajustes vecinos solo sirven a ciertos sectores. El subsector CCQ elige la tabla y el régimen de horas extra del residencial. El encargo en sector minero con alojamiento retrasa del 7.º al 15.º día el umbral de recargo por jornadas consecutivas, como prevé el decreto de los agentes de seguridad.
Punto 06
El sobre presupuestario
Un tope de horas o de dólares, y la persona a la que avisar antes de rebasarlo. Es la barandilla de un encargo vendido a tanto alzado.
No se bloquea nada cuando se alcanza el tope: se avisa, no se detiene. La distinción importa: una obra no se interrumpe porque se haya superado un presupuesto.
Las primas de oficio de la obra
Más abajo, en el mismo panel, las primas de oficio se premarcan en todo turno planificado en ese proyecto. Una obra clasificada como «trabajos en altura» o «espacio confinado» las paga a todo el mundo, siempre: declararlas aquí evita añadirlas a mano en cada turno, y olvidarlas.
Punto 07
La ficha de un proyecto, mes a mes
Cuatro contadores, encuadrados en un mes: los empleados vinculados al cliente, los que realmente trabajaron, las horas pagadas y el importe de prenómina que se deriva.
Las flechas cambian de mes. Es la vista que se abre cuando un cliente pregunta cuánto costó su edificio en julio.
Punto 08
La misma nómina, repartida dos veces
El mes se desglosa de dos maneras, una al lado de la otra: por empleado y por clase de empleo. Los dos totales son idénticos: es la misma suma, cortada de otro modo.
Uno responde «quién», el otro responde «a qué tarifa». El desglose por clase es el que se lleva a una conversación con un cliente: dice cuántas horas se hicieron en clase A, B o C sin nombrar a nadie.
Punto 09
Terminar un proyecto
Un proyecto terminado sale de la creación de horarios: ya no se puede planificar ningún turno en él. Sigue consultable, con todo su historial de horas e importes.
Es la forma correcta de cerrar un encargo acabado. La supresión sirve para otra cosa: la sección siguiente.
Punto 10
La papelera y lo que se niega a irse
Suprimir un cliente o un proyecto lo envía a la papelera. No se pierde nada: la ficha sigue siendo restaurable, y un proyecto cuyo cliente también está en la papelera exige restaurar antes al cliente.
La supresión definitiva solo se ofrece si la ficha no está referenciada en ninguna parte. Hubo turnos en ese proyecto, se declararon horas en él, todavía hay proyectos que pertenecen a ese cliente: en esos casos la aplicación se niega y dice cuál.
No es una precaución excesiva. Borrar un proyecto en el que se pagaron horas volvería esas horas inexplicables: en una inspección y en su propio historial.
Lo que hay que recordar
Un cliente puede ver su propio panel
La pestaña «Cuenta» de una ficha de cliente le abre un acceso de lectura: sigue el avance de sus proyectos sin ver sus tarifas ni sus otros clientes. Dejar la contraseña vacía al modificar no la cambia.
La categoría de cliente sirve al sector de la construcción
Es opcional y clasifica los proyectos. Si no le sirve, vacíe sus valores en Parámetros › Referenciales: el campo desaparece entonces de las fichas.
Por qué la vinculación cuenta para la nómina
El cliente y el proyecto acompañan a cada hoja de tiempo hasta las exportaciones: la prenómina, el lote de nómina y el informe mensual del CPEEP los recogen los tres. Un proyecto mal vinculado no se ve, pues, en el horario: se ve en la declaración.
Para ir más lejos
Crear el horario de un empleado
Colocar un turno en una obra: quién, dónde, cuándo, con qué pausas, y leer el total de horas pagadas antes de guardar, no después.
LireEntender y seguir sus decretos
Dónde viven las reglas que deciden su nómina, por qué son de solo lectura y cómo un aumento de tarifas se aplica sin reescribir las nóminas ya hechas.
LireGenerar una exportación de prenómina
Armar las columnas que espera su software de nómina, verificar qué entra en el archivo y entender qué no fija una vista previa.
Lire¿No encuentra lo que busca?
Nuestro equipo puede responder a sus preguntas técnicas y acompañarle en la implementación.
