Clients et projets

Le client identifie l’entité pour laquelle vous travaillez. Le projet décrit le contrat ou le lieu où les quarts sont effectués. Un projet peut aussi exister sans client.

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   Retrouver ou ajouter un client

   Ouvrez Clients. Utilisez la recherche, les filtres et les pages de résultats pour éviter les doublons. « Ajouter un client » ouvre une nouvelle fiche.

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   Compléter les coordonnées

   Dans Informations, renseignez l’identité, la personne-ressource et les adresses utiles. Les autres onglets regroupent les règles de travail, les affectations, les projets et les documents. Enregistrez les modifications.

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   Créer le projet et vérifier son lieu

   Dans Projets, utilisez « Ajouter un projet ». Choisissez le client s’il y en a un, le nom et l’adresse du lieu de travail. Vérifiez la zone de pointage et le comportement attendu lorsqu’un pointage est fait hors zone.

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   Vérifier les règles et l’équipe

   Dans les onglets du projet, vérifiez « Travail & décrets » et l’équipe affectée. L’adresse et le client ne suffisent pas à confirmer le régime applicable : relisez les règles retenues avant de planifier ou de préparer la paie.

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   Fermer un projet terminé

   Lorsqu’un contrat est terminé, utilisez l’action de fin de projet plutôt que de supprimer son historique. Un projet terminé est exclu de la création de nouveaux horaires.